Cùng tìm hiểu khái niệm chỉ số S&P 500 là gì và các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó giúp bạn hiểu biết thị trường, nắm bắt kịp thời xu hướng đầu tư bền vững.
Chỉ số S&P 500 là gì?
S&P 500 là chỉ số thị trường chứng khoán được xem như một thước đo để đánh giá mức độ hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung. Nó bao gồm khoảng 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ.
S&P 500 là chỉ số thị trường chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động của khoảng 500 công ty ở Mỹ. Nó bao gồm các công ty thuộc 11 lĩnh vực nhằm đưa ra bức tranh về sức khỏe của thị trường chứng khoán Mỹ và nền kinh tế rộng lớn hơn.
Những công ty nào được đưa vào S&P 500?
Để đủ điều kiện cho chỉ số, các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điển hình như một số điều kiện saui:
- Có vốn hóa thị trường – tức là tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty – ít nhất là 8,2 tỷ đô la.
- Có trụ sở tại Hoa Kỳ
- Được cấu trúc như một công ty và chào bán cổ phiếu phổ thông.
- Được liệt kê trên một sàn giao dịch đủ điều kiện của Hoa Kỳ. (Các khoản ủy thác đầu tư bất động sản, được gọi là REIT , đủ điều kiện để đưa vào.)
- Có thu nhập dương như đã báo cáo trong quý gần đây nhất, ngoài bốn quý gần đây nhất được cộng lại với nhau.
Nhờ tiêu chí này, chỉ những tập đoàn lớn nhất, ổn định nhất của nước Mỹ mới có thể lọt vào S&P 500. Danh sách được xem xét và cập nhật định kỳ hàng quý.
Bạn có thể mua cổ phiếu S&P 500 không?
Bản thân S&P 500 không phải là một công ty, mà là một danh sách các công ty – hay còn được gọi là một chỉ số. Vì vậy, trong khi bạn không thể mua cổ phiếu S&P 500, bạn có thể mua cổ phiếu trong một chỉ số theo dõi S&P 500 .
Trên thực tế, đây là một trong những cách tốt nhất cho những nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường chứng khoán. Dưới đây là một số quỹ chỉ số phổ biến nhất theo dõi S&P 500:
- Cổ phiếu của nhà đầu tư chỉ số Vanguard 500 (VFINX)
- Quỹ chỉ số Fidelity 500 (FXAIX)
- Quỹ chỉ số Schwab S&P 500 (SWPPX)
- T. Rowe Price Equity Index Fund 500 Fund (PREIX)
Sẵn sàng để bắt đầu đầu tư? Hãy tham khảo ngay Khóa học đầu tư chứng khoán online cho người mới bắt đầu giúp bạn hình thành các kỹ năng cần có để làm chủ cuộc chơi tìm kiếm lợi nhuận.
S&P 500 đo lường điều gì?
S&P 500 theo dõi vốn hóa thị trường của khoảng 500 công ty được đưa vào chỉ số, đo lường giá trị cổ phiếu của những công ty đó.
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu của một công ty đang lưu hành với giá cổ phiếu hiện tại của nó. Vì vậy, nếu một công ty có 2 triệu cổ phiếu hiện do các cổ đông nắm giữ và giá cổ phiếu hiện tại là 5 đô la, thì vốn hóa thị trường của công ty là 10 triệu đô la. Nói một cách đơn giản hơn, công ty có giá trị là 10 triệu đô la.
Giá trị của S&P 500 được tính toán dựa trên vốn hóa thị trường của từng công ty, được điều chỉnh để chỉ xem xét số lượng cổ phiếu được giao dịch công khai. Nếu chúng tôi cộng vốn hóa thị trường của tất cả các công ty trong chỉ số, chúng tôi có thể nói rằng S&P 500 trị giá khoảng 24,47 nghìn tỷ đô la vào tháng 2 năm 2020.
Tuy nhiên, mỗi công ty trong S&P 500 được đưa ra một trọng số cụ thể, thu được bằng cách chia vốn hóa thị trường riêng lẻ của công ty cho tổng vốn hóa thị trường của S&P 500. Do đó, các công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn có tỷ trọng lớn hơn các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Dưới đây là 10 cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất hiện tại trong S&P 500:
- Apple Inc.
- Tập đoàn Microsoft
- Amazon.com Inc.
- Facebook Inc. Hạng A
- Tesla Inc.
- Alphabet Inc. Hạng A
- Alphabet Inc. Lớp C
- Berkshire Hathaway Inc. Hạng B
- Johnson & Johnson
- JPMorgan Chase & Co.
(Danh sách cập nhật ngày 4 tháng 1 năm 2021)
Tại sao chỉ định các trọng số? Để đưa ra một bức tranh chính xác nhất về sức khỏe của thị trường chứng khoán.
Điều đó rất quan trọng vì khi cổ phiếu của Microsoft tăng (hoặc giảm) 10%, điều đó có thể đồng nghĩa với việc lãi hoặc lỗ hàng trăm tỷ đô la. So sánh điều này với nhà bán lẻ quần áo The Gap, hiện nằm gần cuối danh sách. Nếu cổ phiếu của nó tăng hoặc giảm 10%, nó có thể có nghĩa là lãi hoặc lỗ vài trăm triệu đô la. Trong trường hợp này, biến động giá của Microsoft cho thấy sự gián đoạn nền kinh tế lớn hơn nhiều so với The Gap.
Để đi đến con số mà chúng ta thường thấy trên mã chứng khoán S&P 500, tổng vốn hóa thị trường của chỉ số được chia cho một ước số riêng. Khi giá cổ phiếu của các công ty thuộc S&P 500 biến động trong ngày, mỗi chuyển động đều có tác động đến giá trị của chỉ số, mặc dù các công ty gần đầu danh sách có tác động lớn hơn đáng kể so với những công ty gần cuối.
Lợi nhuận trung bình của S&P 500 là bao nhiêu?
Trong gần thế kỷ trước, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 (bao gồm cả cổ tức) là khoảng 10%, không điều chỉnh theo lạm phát. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này không có nghĩa là bạn có thể mong đợi nhận được 10% lợi tức đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 mỗi năm.
Ví dụ, vào năm 2008, S&P 500 kết thúc năm giảm 37% đáng kinh ngạc. Năm sau, con số này đã tăng 26%. Để kiếm được tổng lợi nhuận trung bình hàng năm 10% đòi hỏi một tư duy đầu tư dài hạn và sẵn sàng vượt qua sự biến động của thị trường.
Sự khác biệt giữa Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500 là gì?
Down Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán khác cũng bao gồm các công ty lớn đã thành lập. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt chính.
Chỉ số Dow chỉ bao gồm 30 công ty, mỗi công ty được coi là công ty dẫn đầu trong ngành tương ứng.
Chỉ số Dow được tính dựa trên giá cổ phiếu của từng công ty, không phải giá trị vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có giá cổ phiếu cao hơn sẽ có trọng số lớn hơn. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá cổ phiếu của tất cả 30 công ty, điều chỉnh theo trọng số, sau đó chia cho một hằng số xác định trước, được gọi là Dow Divisor.
Chỉ số Dow Jones đại diện cho 9 lĩnh vực, so với 11 lĩnh vực ở S&P 500.
Cả S&P 500 và Dow Jones đều bao gồm các công ty được coi là tập đoàn lành mạnh nhất của Mỹ. Nếu bạn quan tâm đến việc mua cổ phiếu từ bất kỳ công ty nào trong số này (trái ngược với cổ phiếu của các quỹ chỉ số), hãy khám phá KHÓA HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI để có sự khởi đầu thuận lợi.